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【第1篇】房产项目销售现场资料及报表管理制度
项目销售现场资料及报表管理制度
*公开宣传资料:楼书、折页、户型单页、报价单、付款方式、宣传资料、宣传杂志、小礼品等。该类资料由销售主管申领、签收、登记及管理,销售主管应控制用量,保留一定的底限量,当资料用到保留底限时,视情况由销售主管到仓库领取;销售主管应随时检查摆放资料是否应增加。
*所有宣传资料印刷制作完成,销售主管应每样留存三份,交回公司办公室存档。
*销售表格:《销售人员签到表》、《调休值班表》、《轮流接待表》、《客户来访登记表》、《客户来电登记表》、《大定单》、《小定单》、《入伙通知单》、《客户档案登记表》、《礼品登记表》、《置业计划表》、《交款通知单》、《价格表》、《销控表》等。该类资料由销售主管负责统一管理、归档或添置。
*售房部所有销售表格资源归深蓝机构所有,任何销售人员都不得据为私有,严禁拷贝、复印、或私自转交他人。
*销售资料:客户档案表、客户身份证复印件、买卖合同及按揭合同。客户基本情况表、客户付款情况、合同登记情况表、下月应收款清单及应签合同、办理按揭清单、客户投诉表、客户反映情况表。
*所有销售资料归深蓝机构和开发商共同拥有,严禁任何人私自拷贝、复印或摘抄。
*所有销售人员不得把客户资源透露给别人观看、拷贝、复印或摘抄。一旦发现,严肃处理。
*项目资料:包括楼盘相关文件(如预售证、建筑平面图、面积测绘报告、竣工验收报告等)、公司文件(制度、条例等)、销售人员档案(销售人员的调查报告、总结等)、公司其他楼盘资料、周边楼盘资料等。此类资料由销售主管分类存档管理,销售人员查看后须放回原处,如出借需经过销售主管同意并登记,要如期归还。
*表格填写及管理
*售房部人员每天上班都要在签到表上签到,调休、请假由销售主管在登记表上注明。月底经销售经理审核签字,随请假单等文件,于每月5日前交项目经理带回公司。
*来人登记表、来电登记表由接待人员填写,保证填写内容的真实、客观、详细;作为项目的原始资料由销售经理统一保管。
*销售日报表由值班主管制表,销售主管审核。销售周报由销售主管制表、填写,销售经理审核及点评。
*销控表由销售主管制表,每日及时进行销控并审核。
*销售月报由销售主管制表填写,销售经理审核,于每月5日前必须送至项目经理。
*销售人员业绩统计表由销售经理制表填写,于每月5日前报送项目经理。
*小订单、认购书签过后,销售人员要在销控表上注明,并交由销售经理统一保管。
*小订单、大订明细表、销售统计表、签约明细表由销售主管负责填写,每发生一项业务后要及时填写。
*楼盘月度销售分析报告由销售主管提供数据,销售经理审核并执笔撰写,每月10日前报项目经理、公司总部和开发商。
*月度计划和总结方案由项目经理于当月28日前提交公司总部,讨论后提交开发商。
*周报表、月报表、楼盘月度销售分析、阶段性推广方案等重要的或总结性的方案或文件,首先用电子邮件传公司总部一份,经公司确认后,由项目经理确认签字,呈给开发商两份。
*销售主管根据销售情况,定期安排市调,保证每月一至两次,并要求销售人员提交市调报告及宣传资料,经项目经理确认签字后,递交公司总部和开发商各一份。
*无销售主管或销售主管不在时,具体工作由销售经理本人或指定人员负责。
【第2篇】地产项目销售报表编制管理制度
地产项目销售报表的编制及管理制度
一、销售报表编制
1、基本销售报表有公司统一编制;
2、销售经理可根据实际销售需要及销售流程,增设销售报表表单,并向营销总监报批;报批获准后由销售经理督导执行,并交行政备案;
3、营销中心销售表单清单
a、日常表格:
来电表、来访表、客户确认单、小订单、大定单、合同审批单、市调情
况表b、业务报表:
日报、周报、月报、来电、来访、销控、小订、大定、签约、回款的录
入和统计表
c、特殊表格:特殊情况申请表(延期、换房、换名、退定)、优惠审批表d、行政报表:考勤、办公用品等
1、营销中心相关销售人员、办公行政人员负责表单、报表的填报,要做到如实、即时填报;销售经理、销售文员负责报表的日常管理,由行政备案并进行监督;
2、销售经理要定期汇总报表并作出相应分析报告交营销总监;
【第3篇】房地产项目销售统计报表专项管理制度
项目销售统计报表专项管理制度
销售报表分为日报表、周报表、月报表。日报表主要指《各楼盘销售及收款日报表》、《各城市销售、收款汇总表》;周报表主要指《各楼盘销售动态表》、《各楼盘按揭进度表》、《已售抵押房汇总表》,《客户分析表》周报表必须在每周周一报出公司领导及相关部门。月报表主要为《各楼盘销售、收款汇总表》。
外地公司营销中心必须在每天上午10:00前将《楼盘销售及收款日报表》、《客户分析表》报集团营销品牌中心。
集团营销品牌中心统计人员在每天上午12:00前完成各楼盘前一天《销售及交款日报表》,经集团营销品牌中心总经理审核签字后,报送公司相关领导审阅。 营销中心统计人员必须在每周一下午5:00前将《已售抵押房清单》(含楼盘名称、房号、面积、付款方式、成交价、贷款额)报资金中心。
按揭经办人员每周一上午10:30前完成各楼盘《按揭进度表》,经营销中心总经理审核签字后,报送公司相关领导审阅。每月最后一天的汇总表报送资金中心、财务部。
营销中心统计人员每周至少一次与财务部统计人员对上周收款情况进行核对,按揭经办人员每月最后一天与财务部统计人员对本月按揭下款情况进行核对,发现问题必须在2天内查明原因,并报营销中心、财务总部负责人。
